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申万宏源-云计算行业:从青云科技招股书看超融合、云未来发展的新趋势以超融合突围公有云

产品详情

  :平台与超融合系统,软件定义存储产品,容器平台,统一多云管理平台、多云应用管理平台,多为私有云、混合云部署模式。云服务最重要的包含三类:基础资源与架构服务,如计算、存储资源等等;应用平台服务,如数据库、中间件、物联网等;安全与运维服务,如资源编排、监控警告等。依据招股书,收入结构上,私有云与公有。”

  1.投资要点青云科技的发展历史:2012-20申万宏源14年:企业成立,上线年:进入私有云市场,提供企业云、超融合、企业级分布式存储。

  3.2017-2019年:完善容从青云科技招股书看超融合、云未来发展的新趋势器平台、SD-WAN、统一多云管理平台等产品。

  5.青云的主体业务分为两大板块:云产品与云服务,即申万宏源私有云与公有云。

  云产品最重要的包含四大类:云平台与超融合系统,软件定义存储产品,容器平台,统一多云管理平台、多云应用管理云计算行业平台,多为私有云、混合云部署模式。

  7.云服务最重要的包含三类:基础资源与架构服务,如计算、存储资从青云科技招股书看超融合、云未来发展的新趋势源等等;应用平台服务,如数据库、中间件、物联网等;安全与运维服务,如资源编排、监控警告等。

  8.依据招股书,收入结构上,私有云与公有云分别占比65%、3以超融合突围公有云5%。

  9.增速上,私有云2018、2019年分别同比增长27%、55%,而公有云只申万宏源有个位数的增长。

  私有云业务中云计算行业,超融合占比64%,即超融合占比公司整体收入的比例为42%、超融合2017-2019年复合增速68%,是带动公司增长的一大因素。

  11.根据招股书,公司综合毛利率为13%,私有云的毛利率为3从青云科技招股书看超融合、云未来发展的新趋势3%(2019年),公有云的毛利率为-27%。

  12.对比深信服的云计算业务,毛利率为54%(20以超融合突围公有云18年)。

  13.为何毛利率差异这么大?公司一般提供相对低价打开销售局面,以争取更加全面的细致划分领域及标杆客户覆盖”,说明低价是青申万宏源云毛利率偏低的一大原因。

  深信服超融合的市占率云计算行业为14.9%,青云的市占率为3.2%(IDC数据),从规模效应来看推测深信服的成本低于青云。

  15.依据招股书,公司的销售模式分为三种,直销、经销、代从青云科技招股书看超融合、云未来发展的新趋势理,分别占比43%、56%、1%。

  公司从公有云切入私有云赛道,从超融合产品拓展到软件定义存储、企业云平台、容器平台、多云管理平台、分布式数据库、IoT、边缘计算云计算行业平台等多款产品。

  19.公司的募集资金投向也表示未来的方向是深耕私有云,不断拓展产品,形成从青云科技招股书看超融合、云未来发展的新趋势交叉销售。

  20.无论是nutanix、vmware、深信服还是青云,都是从超融合发到私有云,到数据中心云化的思以超融合突围公有云路发展,本质原因是价值量的变化,目前阶段客户的需求是IaaS的虚拟化为主,长期看是PaaS决定使用者真实的体验和粘性。

  21.风险提示:云计算行申万宏源业发展没有到达预期,超融合的需求难以在短期内爆发,相关公司业绩受此波动。

更新时间: 2023-12-10 来源:安博电竞比分网

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